Небольшой обзор рынка инструментов

За последние 12 месяцев появилось множество новых инструментов, которые делают проекты по благоустройству и ремонту проще, быстрее и безопаснее. Ищете ли вы умные ручные инструменты, универсальные аксессуары или последние достижения в области электроинструментов, в этом обзоре есть что-то, что обязательно понравится

Циркулярная пила FLEXVOLT, 60 В

Небольшой обзор рынка инструментов

Благодаря своей превосходной способности выталкивать пыль, эта аккумуляторная пила с задней рукояткой с полноразмерным лезвием 7 1⁄4 дюйма превосходит своих собратьев с червячным приводом.

Аккумуляторные электроинструменты Dewal

Небольшой обзор рынка инструментов

У Dewalt по-прежнему много «новинок», широкий выбор, удобная эргономика, высокая надежность. Компания Dewalt постоянно расширяет свою линейку аккумуляторных электроинструментов 20V Max, а также линейку FlexVolt, а также активно развивает линейку субкомпактных инструментов 12V Max Xtreme.

Беспроводная шлифовальная шлифовка ETSC 125 от Festool

Небольшой обзор рынка инструментов

Уникальные инструменты, такие как гибридные аккумуляторные шлифовальные машины, хорошее качество, репутация торговой марки. Все это главные преимущества марки Festool.

Если вам нужен электроинструмент Festool и вы хотите, чтобы он был беспроводным, у вас есть несколько вариантов. В 2020 году Festool предприняла попытку объединить некоторые из своих аккумуляторных электроинструментов в комбинированные комплекты, предназначенные для подрядчиков и ремонтников.

Аккумуляторные платформы Festool ограничены, по-видимому, потому, что они больше предназначены для отделки и тонкой работы. Бренд не ориентирован на более широкие потребности пользователей, занимающихся строительством или торговлей.

Кроме того, высокая цена Festool может сделать инструменты недоступными для многих отдельных пользователей.

Его 18-вольтовый аккумулятор может обеспечить питание 5-дюймового диска в течение 30 минут без подзарядки. Для увеличения времени работы просто подключите сетевой адаптер. Пэд вращается со скоростью 10 000 об/мин с крошечными 2-миллиметровыми орбитами, идеально подходящими для сглаживания поверхности.

Пылеудаляющий аппарат Festool

Небольшой обзор рынка инструментов

С помощью этого двухкомпонентного комплекта модернизации пылеудаляющий аппарат Festool модели CT автоматически включается при включении беспроводного инструмента, совместимого с Bluetooth (Festool). Но даже если вы используете несовместимый аккумуляторный инструмент, вы все равно можете управлять вакуумным насосом CT удаленно с помощью нового кнопочного модуля, установленного на шланге.

Магнитный направляющий привод SHOCKWAVE IMPACT от Milwaukee

Небольшой обзор рынка инструментов

Этот аксессуар для заворачивания шурупов для ударных отверток имеет кованый вал из нержавеющей стали. Его втулка, также из нержавеющей стали, имеет лазерную гравировку для точного контроля глубины.

Преимущества инструментов Milwaukee: отличное качество, надежность и производительность. Фантастическая система аккумуляторных электроинструментов M18 (класс 18/20 В) и непревзойденный выбор инструментов M12 (класс 12 В). Milwaukee Tool — очень активный новатор.

Недостатки: инструменты M12 имеют батарею стержневого типа, которая вставляется в рукоятку, что приводит к более короткому захвату, чем некоторые другие бренды могут достичь с батареями выдвижного типа.

В целом: Milwaukee стремится стать «поставщиком решений», и они стремительно выходят на новые рынки.

Их философия в отношении беспроводной системы M12 заключалась в том, чтобы предоставить удобные альтернативы ручным инструментам, а их расширяющаяся система M18 предлагает все основные инструменты, которые могут понадобиться и требовательным пользователям, а также множество специализированных опций.

Аккумуляторные электроинструменты Milwaukee Tool могут иметь высокую цену, они регулярно предлагают рекламные акции в виде бонусных комплектов аккумуляторов.

Хотя Милуоки является лидером рынка не во всех категориях, его можно легко рекомендовать. Проще говоря, вы не ошибетесь, выбрав аккумуляторные электроинструменты Milwaukee.

Настольная пила M18 Milwaukee

Небольшой обзор рынка инструментов

Беспроводная настольная пила с мощностью сети. Ограждение с зубчатой ​​рейкой имеет разрывную способность 24 ½ дюйма, а его лезвие диаметром 8 1⁄4 дюйма разрезает материал толщиной до 2 ½ дюймов. Если есть шанс, он пробьет 600 футов 3⁄4-дюймовой OSB на одной зарядке.

Аккумуляторные электроинструменты Kobalt 24V Max XTR

Небольшой обзор рынка инструментов

  • Преимущества: бесщеточные двигатели, шокирующе низкая цена на запасные/сменные батареи.
  • Минусы: Ограниченный выбор.
  • В целом: платформа для аккумуляторных электроинструментов Kobalt 24V max от Lowe ориентирована на инструменты с бесщеточным двигателем и имеет разумные и конкурентоспособные цены.
  • Когда дело доходит до производительности, здесь нет особых компромиссов, и новые инструменты XTR выводят вещи на новый уровень в отношении мощности и функций.

Инфракрасный стрипер для краски COBRA

Небольшой обзор рынка инструментов

Вот шустрый инструмент, который излучает достаточно инфракрасного излучения, чтобы смягчить несколько слоев краски за 1–3 секунды, но при этом потребляет всего 700 Вт мощности, что примерно вдвое меньше, чем у обычного теплового пистолета. Он также безопаснее пистолета — он не нагревается настолько, чтобы испарить свинец из старой краски. Небольшой кожух позволяет ему помещаться в ограниченном пространстве, недоступном для других инфракрасных съемников краски.

Беспроводная пила X2 LXT, 18 В. Makita

Небольшой обзор рынка инструментов

Бесщеточный двигатель XSL06PT, который автоматически регулирует скорость и крутящий момент лезвия, может сделать 334 разреза на одной зарядке. Уникальная конфигурация направляющих позволяет размещать ее вплотную к стене, а ее 5-дюймовая вертикальная режущая способность больше, чем у любой пилы этого класса.

Преимущества Makita: Широкая система аккумуляторных электроинструментов 18 В, модернизированная (но несколько застывшая) система 12 В макс.

Недостатки: Makita может медленно адаптироваться к отраслевым тенденциям, а некоторые категории продуктов трудно разобрать с чрезмерным количеством вариантов.

Беспроводные электроинструменты Metabo

Преимущества: отличное качество, производительность и надежность, а также прочная репутация. Metabo часто раздвигает границы и выводит технологию беспроводных электроинструментов на новый уровень.

Недостатки: ограниченный выбор, меньшая доступность на рынке и меньшая видимость по сравнению с другими брендами профессионального уровня,

В целом: Metabo предлагает множество отличных аккумуляторных электроинструментов и постоянно расширяется. Его аккумуляторная платформа на 18 В более широко распространена в Европе, но все большее количество инструментов запускается и в США.

Metabo поставила перед собой задачу сделать рабочую площадку действительно беспроводной, и с каждым годом они все ближе и ближе подходят к этой цели.

Известные продукты: Metabo особенно хорошо известна своими шлифовальными станками, но их технологии сверления и крепления также являются первоклассными. У них есть немало уникальных предложений аккумуляторных инструментов, предназначенных для обрабатывающей промышленности и металлообработки.

Журнал «КУЗОВ» — все про ремонт и сервис автомобилей!

Разобраться в изобилии продукции на рынке ручного инструмента порой не может даже профессионал.

Какими аргументами мы руководствуемся при покупке инструментов, почему мы выбираем тот или иной бренд, и от каких критериев зависят наши предпочтения? Зачастую «свойское» понимание рынка ведет к неоправданным финансовым затратам.

Чтобы упростить задачу выбора и понять, каким образом систематизирован рынок, редакция обратилась за ми к самим производителям.

Небольшой обзор рынка инструментов

Ключевой особенностью российского рынка ручного инструмента является высокий уровень знания продукта потребителями и продавцами.

Если европейские профессионалы, в первую очередь, ориентируются на бренд, который лишь подтверждает качество продукции, то российские клиенты определяют качество продукции только через ее конкретные возможности и характеристики.

Решающим фактором при покупке того или иного инструмента становится «мелочь» вроде рифления на ручке.

Такой подход привел к тому, что на рынке регулярно повторяется такая ситуация – лидер отрасли, добившись тотальной лояльности клиентов, на некоторое время становится доминантом, устанавливающим правила игры и цены. Со временем его оттесняет игрок послабее, но с более доступными ценниками и схожим уровнем качества продукции. Можно выделить несколько систем, согласно которым сегментируется этот рынок.

В группе премиальных брендов конкурируют такие компании как американские Snap-on и Stanley, голландский Bahco, французский Facom, а также немецкие Hazet, Stahlwille, Gedore и Garant (марка Hoffmann Group). Эти гиганты не имеют проблем с рынками сбыта, так как ведущие мировые автоконцерны предписывают использовать на своих производствах и сервисах их продукцию.

Поскольку на первом месте стоят жесткие требования автопроизводителей, то о цене никто даже не заикается. Однако представительство требует использование омологированного оборудования только в определенных позициях.

Это, например, динамометрические ключи, специальные головки с внешней звездой для откручивания пятилучевых винтов, хитрые съемники.

Бюджетные заводы таким специфическим оборудованием не располагают и не вкладываются в его разработку.

Остальной инструмент дилеры предпочитают выбирать из среднего сегмента. По большей части он представлен азиатскими производителями. Самыми яркими брендами являются King Tony, Force, Jonnesway, Licota, Holex (марка Hoffmann Group). К этой же категории можно отнести испанский бренд Irimo.

«Сегменты не имеют четких границ, и каждый инструмент свободно перемещается между категориями покупателей. Люди, предпочитающие экономить, без надобности не выходят из среднего сегмента, однако случается, что даже независимому СТО срочно требуется премиальный инструмент.

В таком случае продукция Jonnesway, King Tony или Force без особых потерь может быть заменена инструментом Bahco, Stahlwille или Gedore. То же самое касается и среднего сегмента. Например, есть официальные дилеры Hyundai, KIA, Suzuki, которые массово покупают инструмент Force.

Из премиум сегмента их интересуют лишь динамометрические ключи», — рассказала Ольга Афанасьева, руководитель направлений ручного инструмента отдела автосервисного оборудования ООО «Европроект Групп».

Небольшой обзор рынка инструментов

Подсегментом второй группы, или в третий отдельный сегмент, можно выделить марки инструмента экстра-класса с кириллическими названиями, произведенные под контролем представителей российских компаний на иностранных заводах. Сюда относятся небезызвестные и зарекомендовавшие себя «МАСТАК» и «Сорокин инструмент». «МАСТАК» производится в Тайване, а «Сорокин инструмент» — в России, Беларуси, Китае, Тайване, Италии и Голландии.

Чисто российский инструмент заслуживает отдельного внимания. Чаще всего он востребован в тяжелом машиностроении, на железных дорогах, горнодобывающей и энергетической отраслях. Зачастую импортные аналоги «бьют» его качеством и ценой, а также эксклюзивными предложениями. Спасают отрасль только государственные заказы и субсидирование.

Что касается ручного инструмента, то он попросту отсутствует. В отличие от развитых стран Россия не располагает устоявшимся пулом концернов, производящих инструмент на протяжении десятков лет. Это обусловлено тем, что развитая инструментальная промышленность СССР была похоронена, а на ее месте за 20 лет не появилось ни одного предприятия.

На последнем месте расположился китайский инструмент сомнительного качества. Именно такие гаечные ключи, молотки и отвертки покупает в «Ашане» теща в качестве подарка зятю на 23 февраля.

Этот «инструмент» не прослужит долго, соблюдение технических нормативов и стандартов при технологии его производства подвергается сомнению, он может нанести своему владельцу серьезные травмы, а его химический состав неизвестен.

Читайте также:  Противоскользящее покрытие на ступени крыльца: какое выбрать?

Для лидеров отрасли массовый ввоз китайского хлама чреват тем, что при росте доли этой дешевой продукции, она начинает влиять на ценообразование.

Продажи на рынке ручного инструмента распределяются согласно делению рынка СТО. Сегодня в России 90% сервисов являются независимыми. Поэтому большинство крупных дистрибьюторов диверсифицируют свои продуктовые линейки как премиальными марками, так и брендами среднего звена. Исключением является компания «Эквинет», позиционирующая себя как эксклюзивный партнер сервисов А-сегмента.

Российские представители компаний-поставщиков или производителей инструментов сходятся во мнениях, что большинство клиентов гонятся не за вывеской, ценой, качеством или практичностью продукции, а за совокупностью всех этих характеристик. И лишь в зависимости от своих предпочтений они ставят на первое место тот или иной критерий. Таким образом, можно сегментировать бренды по отношению к ним самих покупателей.

К премиальному сегменту относятся лишь те производители, которые создают не просто инструмент, а настоящие произведения искусства. В их разработке принимают участие дизайнеры, медики, физиологи, а также сами конечные пользователи. В данном сегменте покупателя абсолютно не заботит стоимость продукта.

  • На втором месте располагаются те бренды, которые опираются на функциональность и лишь затем на качество и цену.
  • Бренды третьего сегмента приобретают профессионалы, для которых качество важнее практических характеристик и стоимости.
  • А на последней ступени расположились производители, основным плюсом продукции которых является цена.
  • Помимо вышеупомянутых схем, производители самостоятельно сегментируют рынок таким образом:
  • -DIY-сегмент (трейд сегмент «сделай сам» (Do It Yourself) с инструментом и наборами для редкого применения (к нему можно отнести инструмент российского производства);
  • -полупрофессиональный сегмент, в котором работают китайские и некоторые тайваньские производители;
  • -профессиональный сегмент, где конкурируют крупные тайваньские и некоторые транснациональные компании;
  • -индустриальный сегмент, в котором наиболее известны такие компании как Gedore, Bahco (входит в состав Snap-on) и Facom (входит в состав Stanley Black&Decker).

«Последний сегмент стоит особняком, поскольку потребитель в нем – это крупные промышленные предприятия и серьезные автосервисы, для которых ключевым критерием выбора являются даже не свойства продукта, сколько эргономика, эффективность его применения и сохранность. Естественно, вопрос качества тут не стоит – оно априори высочайшее, все игроки рынка – компании имеющую богатейшую историю разработки и исследований», — уверен Семенов Александр, бренд-менеджер направления индустриальный инструмент компаний Stanley и Facom.

Небольшой обзор рынка инструментов

Алексей Бильдин, руководитель отдела продаж компании Bahco, рассказал о сегментировании всего инструментального рынка.

«Вся продукция компании ориентирована на использование в различных сегментах, чем и объясняется широта и глубина ассортимента Bahco, многообразие видов и групп инструмента.

В первую очередь следует отметить промышленный сегмент.

Предприятия нуждаются в высококачественном инструменте как для прямого участия в процессе производства, так и для обслуживания и ремонта производственного оборудования.

Отдельного внимания заслуживает транспортный сегмент.

Инструмент приобретается для ремонта и обслуживания легковых и грузовых автомобилей, строительной техники, авиационной техники, подвижного состава железных дорог, а также водного транспорта.

Из-за высоких требований к безопасности, предъявляемых к транспортным средствам и авиационной технике, к инструменту предъявляются также повышенные требования.

Следующий сегмент — строительный – предъявляет свои специфические требования к видам инструмента, его ассортименту и качеству.

Четвертый сегмент – садовый инструмент. Профессиональные виноделы, специалисты по выращиванию цветов и фруктов, специалисты в области ландшафтного дизайна – все они нуждаются в профессиональных секаторах, сучкорезах и кусторезах.

Небольшой обзор рынка инструментов

Одним из наиболее востребованных типов инструмента сегодня является инструмент для обслуживания автомобилей. Условно его можно поделить на две категории: стандартный и специализированный. Обе востребованы и широко представлены в линейках премиальных и средних брендов, причем ассортимент специализированного автомобильного инструмента постоянно расширяется.

Например, компания Stanley сейчас выводит на рынок любительскую серию стандартного инструмента Automotive, а компания Bahco, оценив потенциал сегмента профессионального автомобильного ассортимента, за последние несколько лет значительно расширила свое предложение, добавив в него специнструмент, пневматический инструмент и гидравлическое оборудование, средства диагностики, решение для хранения инструментов и многое другое.

Юрий Карп, начальник отдела продаж компании «Форс-Авто», обозначил, по его мнению, три наиболее востребованных типа ручного инструмента.

На первое и второе место эксперт ставит специнструмент и измерительный инструмент: «В последнее время существенно возрос спрос на диагностические и ремонтные приспособления, предназначенные для обслуживания дизельных двигателей.

Это объясняется ростом количества дизельных автомобилей и нехваткой специализированных сервисов. Также на СТО не хватает приспособлений для диагностики и заправки систем кондиционирования и обслуживания АКПП, которых с каждым годом становится все больше».

По словам Юрия, не меньший спрос сегодня распространился на различные системы хранения инструмента, тележки, ящики, наборы ложементы. Отдельного внимания достоин пневмоинструмент.

Некоторые игроки ссылаются на то, что положительные тенденции на рынке поддерживаются сейчас искусственно благодаря Олимпиаде. Однако, несмотря на обострившийся в 2013 году кризис, производители не предвидят особых потрясений на рынке в 2014 году. Остается в силе общая тенденция оттока профессионалов из А-сегмента в средний.

Сам по себе такой инструмент не является «расходником», однако постоянно требует обновления. Этот вид оборудования чуть ли не основной на СТО и является товаром постоянного спроса. «Дешевым «одноразовым» мусором работать нерентабельно, а покупать премиальный – слишком затратно. Поэтому средний сегмент растет благодаря постоянному притоку малых сервисов.

Большие игроки также стали считать средства и уже по-другому относятся к выбору», — считает Юрий Карп.

В целом же рынок автомобильного инструмента мало зависит от состояния экономики, поскольку основным фактором его роста является развитие автопарка страны.

При этом скорость его роста и обновления не обязательно влияют положительно или отрицательно – ведь если рост замедляется, автопарк начинает стареть – что можно считать положительным фактором.

Алексей Бильдин подтвердил, что бренд Bahco на фоне кризиса продолжает показывать рост.

Среди тенденций развития рынка Александр Семенов выделяет появление массового профессионального потребителя и повышение спроса на продукцию средней ценовой категории: «В полупрофессиональном и профессиональном сегментах в последнее время идет рост спроса на продукцию тайваньских производителей, которые предлагают хороший товар по невысокой цене. Это повлияло и на DIY-сегмент. Ради экономии автомобилисты просто уходят от официальных автосервисов к частным гаражам».

В промышленном сегменте преобладают два тренда. Одни компании, пытаясь выжить, сокращают издержки путем урезания затрат на инструмент, другие, наоборот, стараются решать вопросы инструментального оснащения путем приобретения универсальных систем хранения и оснастки.

Например, система Stanley VIDMAR позволяет снизить площадь инструментального склада до двух раз, а система BETMS (Bahco Ergo Tool Management System) от Bahco позволяет клиенту заказать индивидуальную комплектацию инструментов в инструментальной тумбочке, состав и цвет которой также выбираются индивидуально.

Небольшой обзор рынка инструментов

По словам Антона Марковина, инженера по применению слесарно-монтажного инструмента ЗАО «Хоффманн Профессиональный Инструмент», за последние годы в России существенно возросла культура использования инструмента.

При подборе инструмента все больше потребителей делают выбор в пользу качества и надежности. Разобраться в многообразии предложений на рынке и сделать оптимальный выбор – задача непростая и требует профессиональных знаний.

Усложняются и появляются новые производственные задачи, для решения которых производители инструмента непрерывно совершенствуют свойства и номенклатуру выпускаемого инструмента.

Выбирая более качественный инструмент, клиент снижает свои риски: срыв планов в результате непредвиденной поломки инструмента, снижение травматизма на производстве, повышение культуры производства, повышение производительности труда.

«При анализе рынка ручного и автослесарного инструмента мы привыкли опираться на маркетинговые исследования, проводимые независимыми компаниями. Аналитические данные говорят о том, что рост рынка продолжается, хотя и не такими темпами как в предыдущие годы.

Внутри холдинга дополнительно к статистической информации мы ориентируемся на мнение конечного потребителя, приобретающего продукцию через сеть фирменных магазинов «МАСТАК» и у наших дилеров», — рассказал Владимир Моргунов, начальник отдела продаж ООО «МАСТАК ЦЕНТР».

Полученные данные говорят о том, что в последнее время покупатель ориентируется не только на соотношение цена — качество, но и уделяет пристальное внимание удобству использования того или иного инструмента, эргономике изделия и периоду эксплуатации.

Именно развитие продаж профессионального инструмента представители ООО «МАСТАК ЦЕНТР» видят основным направлением развития бизнеса.

Небольшой обзор рынка инструментов

Тележки для инструментов, наборы и ящики для инструментов
Головки торцевые и аксессуары
Шарнирно-губцевый инструмент
Электроизолированный инструмент
Динамометрические ключи
Тележки для инструментов, наборы и ящики для инструментов
Головки торцевые и аксессуары
Шарнирно-губцевый инструмент
Электроизолированный инструмент
Динамометрические ключи
Тележки для инструментов, наборы и ящики для инструментов
Головки торцевые и аксессуары
Шарнирно-губцевый инструмент
Электроизолированный инструмент
Динамометрические ключи

инструмент

Небольшой обзор рынка инструментов

О рынке электроинструмента

Небольшой обзор рынка инструментов

Цель настоящей статьи — тщательно рассмотреть рынок электроинструментов в 2021 году, включая основных игроков на нём. Мы приведём самые свежие данные, рассмотрим появившиеся за прошедший непростой год тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы.

Ассортимент электроинструмента огромен. Пожалуй, это самая распространенная группа инструментов. Классифицировать его можно по разным признакам: по сфере применения (промышленный, тяжело нагруженный, профессиональный и бытовой); по классу электробезопасности. Самая распространенная классификация — по назначению:

  • Для высверливания различных отверстий и выполнения резьбы — дрели, шуруповерты, перфораторы, отбойные молотки и резьборезы.
  • Для работ по отделке дерева (строгание, пиление, шлифование) — болгарка, лобзик, рубанок, разнообразные пилы, фрезеры.
  • Для затирания поверхностей — напильники, штроборезы, шлифо-полировальные машины, рубанки.
  • Вспомогательные, дополняющие — строительные фены, миксеры, пылесосы, пистолеты для пайки.

Объем рынка электроинструмента в мире оценивается в 30 млрд долларов. По прогнозам агентства Markets&Markets к 2025 году он достигнет 37 млрд долларов с ожидаемым среднегодовым темпом роста в 4,6%. К ключевым факторам, способствующим росту рынка, можно отнести:

  • растущее использование аккумуляторных электроинструментов — спрос на более мобильные, гибкие и компактные инструменты стимулирует рынок в целом.
  • растущий спрос на технику для «бытового потребителя» — DIY.
  • развитие строительной отрасли в странах с развивающейся экономикой.

Небольшой обзор рынка инструментовПроизводители электроинструментов сегодня активно предлагают сосредоточить внимание на интеллектуальном подключении электроинструментов. Если посмотреть победителей премии PTIA («Оскар» среди профессионального промышленного инструмента, мы писали о ней ранее), то сомнений не остается — большинство не то, чтобы победителей, а просто участников предлагают синхронизацию и управление инструментом удаленно — с приложениями на смартфоне и ПК. Реалии сегодняшние таковы — 2020 год нанес серьезный удар на все сферы мировой экономики, в том числе и на производителей инструмента. Регионально самый высокий уровень спроса на электроинструмент исходит от Азиатско-Тихоокеанского региона — быстро и стабильно растущие экономики Индии и Китая с их высокими темпами строительства и производства предъявляют высокий спрос на электроинструмент в частности. COVID-19 принудительно заблокировал территорию Азиатско-Тихоокеанского региона. Цепочки поставок были нарушены, что привело к ограничению разрешенных перевозок. Блокированные азиатские страны понесли огромные потери из-за закрытия многих производственных предприятий, сейчас им только предстоит восстанавливаться до прежнего уровня. Что касается рынка электроинструмента в России — он имеет ряд отличительных черт и тенденций.

Читайте также:  Струбцина своими руками: как сделать быстрозажимную струбцину из металла для сборки мебели

Рынок достаточно стабилен — на уровень спроса даже дорогого профинструмента не столь значительно повлияли первые кризисные года (2014-2015) — обьем продаж лишь временно снизился на фоне почти 50%-го подорожания инструмента зарубежных брендов и 15-20% -го удорожания отечественных.

Рынок электроинструментов России на протяжении последних нескольких лет признается одним из самых крупных и быстрорастущих в мире (20-25% годового роста), что привлекает многих мировых производителей. Спрос на электроинструмент не является сезонным, подвержен только общим тенденциям в экономике (есть нюансы, о них ниже). Он насыщен и сбалансирован с точки зрения большого разнообразия брендов (от так называемых «no name» до инструментов от мировых лидеров) и линеек для бытового и профессионального использования. Причем в период спада объема продаж из-за кризиса, российские покупатели (и промышленные компании, и физ.лица) делали и делают выбор в пользу товаров от известных и проверенных производителей. Российские производители электроинструмента занимают около 20% общей доли рынка — спасибо импортозамещению, постановлениям Правительства РФ в 2020 году и стремлению к повышению качества выпускаемой продукции и сервисного обслуживания.

Что примечательно на сегодняшний день — пандемия 2020 года, локдауны по всему миру и общая экономическая ситуация безусловно повлияли и на рынок электроинструмента в России. И здесь есть несколько интересных моментов.

Закрытые границы в текущем году заставили россиян (в разрезе недвижимости в первой(!) половине года) отложить планы по покупке нового жилья, а сделать ремонт в имеющемся, и провести отпуск не заграницей, а на даче.

Учитывая кризис и снижение реальных доходов, это повлекло за собой небывалый рост продаж инструментов различных категорий на AliExpress. С апреля по июнь 2020 года их продажи выросли на 94% (!) в целом. А на некоторые группы инструментов, например, на садовый (см. Обзор рынка на садовый инструмент) на целых 192%.

Конечно, экономить на электроинструменте, отчасти, бессмысленно, невыгодно, а иногда и небезопасно, поэтому продажи электроинструмента на AliExpress за этот период выросли только на 42%. В сфере DYI в России также наблюдается повышенный спрос — продажи ритейлеров значительно выросли.

Так, в 2020 году выручка «Петровича» увеличилась на 23,7%, а оборот у «Леруа Мерлен» — на 6%. Примечательно и логично, что особенно заметно вырос онлайн-сегмент — доля продаж онлайн у того же «Петровича» увеличилась на 30% (в Москве на 97%(!), а у «Леруа Мерлен» общая доля онлайн-продаж выросла в почти 2 раза.

На российском рынке широко представлены товары отечественных и зарубежных компаний. Причем, у зарубежных компаний заводы по производству инструмента находятся в России, что делает их даже больше «отечественными», чем производимые в Китае инструменты от некоторых российских компаний.

Традиционно рассмотрим ключевых производителей электроинструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2019 // 2018 года (в российских рублях):

  • Hilti (АО Хилти Дистрибьюшн ЛТД) — 4.97 млрд ₽ // 4.5 млрд ₽, т.к. +10.4%.Небольшой обзор рынка инструментов
  • Bosch (ООО Роберт Бош) — 4.93 млрд ₽ // 5.62 млрд ₽, т.е. -12%.
  • Makita (ООО Макита) — 2.1 млрд ₽ // 2.3 млрд ₽, т.е. -8%.
  • Stanley Black & Decker (ООО СДБ) — 2.4 млрд ₽ // 1.8 млрд ₽, т.е. +33%.
  • Metabo (ООО Метабо Евразия) — 1.3 млрд ₽ // 1.1 млрд ₽, т.е. +18%.
  • HiKOKI (ООО Хайкоки Пауэр Тулз Рус) — 134.5 млн ₽ // 124.1 млн ₽, т.е. +8%.
  • Einhell (ООО Айнхелль) — 144 млн ₽ // 124 млн ₽, т.е. +16%.
  • Bahco (ООО ЭС-ЭН-ЭЙ ЮРОП (РУС) — 139 млн ₽ // 107.7 млн ₽, т.е. +29%.
  • Milwaukee (ООО А энд М Электроинструменты) — 201 млн ₽ // 140.5 млн ₽, т.е. +43%.
  • Фиолент (АО Завод Фиолент 9102048745) — нет данных за 2019 год.
  • Диолд (ЗАО Диффузион Инструмент 6731015596) — 264.2 млн ₽ // 235.6 млн ₽, т.е. +12%.
  • Калибр (ООО Калибр) — 470 млн ₽ // 511 млн ₽, т.е. -8%.
  • ЗУБР (ЗАО ЗУБР ОВК) — 89.1 млн ₽ // 75.8 млн ₽, т.е. +17%.
  • Интерскол (АО Интерскол) — 292 млн ₽ // 852 млн ₽, т.е. -67%. Процедура банкротства в процессе.

Поиск по заголовкам и по названиям не дал результатов.Для расширенного поиска по сайту нажмите Enter или кнопку «ПОИСК» справа.

Небольшой обзор рынка инструментов

Продажи ручных инструментов в России в 2015-2019 гг увеличились на 50%: с 14,2 до 21,3 млн шт. :: РБК Магазин исследований

Динамике рынка способстововали рост популярности самостоятельного «домашнего» ремонта и низкое качество поставляемых в Россию китайских инструментов.

Небольшой обзор рынка инструментов

По данным «Анализа рынка ручных инструментов в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг их продажи увеличились на 49,9%: с 14,2 до 21,3 млн шт. При этом наибольший прирост продаж был зафиксирован в 2017 г – на 35,4% к уровню предыдущего года.

Рост продаж ручных инструментов в 2015-2019 гг был обусловлен рядом факторов. Во-первых, эффектом низкой базы показателя в 2015-2016 гг вследствие кризисных изменений в российской экономике и ослабления курса рубля, повлекшего за собой рост стоимости устройств в рублевом эквиваленте.

Во-вторых, восстановлением объемов строительных и ремонтных работ в 2017-2018 гг в результате стабилизации экономики и потребительских ожиданий. В-третьих, развитием каналов продаж, прежде всего, интернет-торговли через крупные онлайн-платформы.

Среди других факторов, положительно повлиявших на динамику рынка, можно отметить тренд на самостоятельный «домашний» ремонт и низкое качество поставляемых в Россию импортных устройств, производимых в Китае, быстро выходящих из эксплуатации и требующих замены.

В 2020 г ожидается незначительный рост продаж ручных инструментов в стране на 1% к уровню 2019 г.

Несмотря на снижение экономической активности и падения уровня доходов населения продажи устройств не сократятся, что станет следствием роста спроса на ручные инструменты в условиях вынужденной самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции, когда многие россияне из-за большого количества освободившегося времени проводили ремонтные и строительные работы в квартирах и на дачных участках. Эксперты строительного рынка также отмечают значительный рост спроса на дачные участки и рекордные объемы выданных ипотечных кредитов в 2020 г, что будет стимулировать рост продаж ручных инструментов в ближайшие годы. Помимо этого, рынок будет расти вследствие перечисленных выше факторов, которые оказывали положительное влияние на рынок в ретроспективном периоде. Прежде всего, это тренд на самостоятельный ремонт и низкое качество импортируемых инструментов, выходящих из строя. Таким образом, в 2021-2024 гг прогнозируется рост продаж устройств в среднем на 3,8%. В 2024 г продажи достигнут 25 млн шт, что будет выше уровня 2019 г на 17,3%.

О рынке металлорежущего инструмента

{«id»:145753}

Продолжая обозревать различные сегменты рынка профессионального промышленного инструмента, нам хотелось бы обратиться сегодня к металлорежущему инструменту.

Металлорежущий инструмент представляет собой разновидность режущего инструмента, используемый для изменения формы и размеров обрабатываемой металлической заготовки путём удаления части материала в виде стружки с целью получения готовой детали или полуфабриката. Сегодня ни одна промышленная сфера, связанная с металлом, не обходится без использования металлорежущего инструмента.

Классифицировать металлорежущий инструмент можно исходя из разных критериев. Например, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности:

  • Для обработки тел вращения, наружных фасонных, а также плоских поверхностей (Резцы, фрезы);
  • Для обработки отверстий (зенкеры, свёрла, протяжки и др);
  • Для нарезания резьбы (плашки, метчики и др);
  • Для обработки поверхностей звёздочек, шлицевых валов и тд (пальцевые и дисковые фрезы, обратные резцы, долбяки, протяжки и др).

Нам кажется наиболее развёрнутой классификация в зависимости от особенностей конструкции самого инструмента:

  • Резцы — позволяют выполнять металлообработку с возможностью разнонаправленного движения подачи;
  • Фрезы — обработка происходит вращательными движениями;
  • Свёрла — режущий инструмент осевого типа, используемый для создания отверстий в материале, или увеличением диаметра уже имеющихся;
  • Зенкеры — инструменты осевого типа, с помощью которых корректируются размеры и форма имеющихся отверстий;
  • Развертки — осевой инструмент, используемый для обработки стенок отверстий;
  • Цековки — осевой инструмент, использующийся для обработки торцовых и цилиндрических участков отверстий;
  • Плашки — для нарезания наружной резьбы на заготовках;
  • Метчики — для нарезания резьбы в отверстиях;
  • Ножовочные полотна — для отрезки части заготовок или создания в ней пазов, движение резания при этом поступательное;
  • Долбяки- для зуботочения шлицев валов, зубчатых колёс, других деталей;
  • Шеверы — для чистовой обработки зубчатых колёс методом «скобления»;
  • Абразивный инструмент — бруски, круги, кристаллы, порошок — для чистовой обработки деталей.

Говоря о металлорезе, стоит обратить внимание, что при выборе нужного инструмента одним из важнейших показателей, влияющих на производительность, является материал, из которого изготовлен сам инструмент (от него же зависит и теплостойкость, и максимальная скорость резания) — начиная от углеродистой инструментальной стали У7А … У13А (теплостойкость 200 — 240°С, максимальная скорость резания 12-18 м/мин) и заканчивая алмазным инструментом и абразивными материалами, у которых теплостойкость достигает 2 000°С, а максимальная скорость резания 3 600 м/мин.

Читайте также:  Как построить дачный домик (летний, каркасный) своими руками

Кроме материала, из которого изготовлен сам инструмент, необходимо учитывать также тип обрабатываемого материала. В соответствии со стандартом ISO, они делятся на 6 основных групп, каждая из которых характеризуется своим уровнем обрабатываемости:

  • сталь (самая большая группа, включает в себя различные виды сталей — от нелегированных до высоколегированных);
  • нержавеющие стали (легированные с содержанием хрома не менее 12%);
  • чугун;
  • цветные металлы;
  • жаропрочные сплавы; группа ISO H (стали твёрдостью 44-65 HRc и отбеленный чугун с твёрдостью 400-600 HB;
  • и прочее — Не ISO — термопласт, полимеры, пластики, армированные стекловолокном, композиционные материалы и тд.

Совокупные продажи металлорежущего инструмента у мире в 2019 году составили порядка 40 млрд $. По прогнозам, мировой рынок металлорежущего инструмента ждёт стабильный и довольно высокий темп роста, обеспеченный, преимущественно, экспоненциальным ростом автомобильной промышленности.

Ожидается, что растущее производство легковых транспортных средств создаст потенциальный спрос не только на металл, но и на сварочные металлические составляющие для автомобилей.

Территориально в качестве лидера выделяют Азиатско-Тихоокеанский регион — прогнозируется, что рост их оборонной, автомобильной и промышленной сфер экономики даст мощный толчок в развитии рынка металлорежущего инструмента.

Среди факторов, сдерживающих рост мирового рынка металлореза такие как: колебание цен на сырье, а также рост спроса на аддитивное производство — процесс создания трехмерных объектов с использованием цифрового файла (3D-печать, которая набирает обороты в аэрокосмической и автомобильной промышленности, позволяя создавать сложные геометрические формы, невозможные при имеющихся технологиях. При этом существенно снижаются капитальные затраты, затраты на сырье и утилизацию лома).

В России рынок металлорежущего инструмента представлен довольно разнообразно и по географии, и по цене — от бюджетных вариантов из Китая до премиум-класса из стран Европы и США.

Однако бОльшая часть (по разным оценкам около 60%) все-таки от отечественных предприятий — в этом смысле уже не первый год работает политика импортозамещения. А в соответствии с недавним постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г.

№ 616 установлен: запрет на допуск перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. И в него попала группа товаров 25.73.40 — непосредственно металлорежущий инструмент.

Исключения, безусловно, есть, и запрет не подразумевает полное отсутствие импорта, однако, такого рода меры поддержки отечественного производителя инструмента должны подстегнуть пострадавшую от сложной экономической ситуации (из-за пандемии в том числе) российскую промышленность.

Выделяя ключевых производителей металлорежущего инструмента, представленных на российском рынке, стоит оговориться, что конкретно твердосплавный инструмент практически на 100% импортный.

Основные импортные производители металлорежущего инструмента, представленные в России (с упором на твердый сплав): Seco, Sandvik, Kennametal, Widia, Walter, Vargus, Iscar, Guhring, Mitsubishi, Dormer&Pramet, TaeguTec, Arno, Tungaloy, Korloy, ZCC, YG-1.

Традиционно рассмотрим ключевых российских производителей металлорежущего инструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2019/2018 года:

  • Кировоградский завод твердых сплавов (КЗТС) — 204.7 млн ₽ // 34.8 млн ₽ за 2018, т.е. + почти 600%. Однако, чистая прибыль выросла только в два раза.
  • ВНИИИНСТРУМЕНТ — 72.4 млн ₽ // 71 млн ₽, т.е. +2%.
  • Скиф-М Белгород — 377.6 млн ₽ // 302.7 млн ₽, т.е. +25%.
  • АО Твердосплав — 170.5 млн ₽ // 62.8 млн ₽, т.е. +171%, при этом чистая прибыль выросла почти в 3 раза.
  • Томский инструментальный завод (ТиЗ) — 18.5 млн ₽ // 41.5 млн ₽, т.е. -55%.
  • Храпуновский инструментальный завод (ХиЗ) — 70.5 млн ₽ // 18.7 млн ₽, т.е. +277%. Однако, из-за высоких управленческих расходов, компанией за 2019 год получен убыток.
  • АО Победит (Владикавказ) — 566.4 млн ₽ // 314.8 млн ₽, т.е. +80%. При этом чистая прибыль выросла также пропорционально.
  • Инреко — 16.7 млн ₽ // 27.7 млн ₽, т.е. -40%.
  • Киржаческий инструментальный завод (КиЗ) — 3 млн ₽ // убыток в 16 тыс. Руб.
  • Московский инструментальный завод (МиЗ) — 147 млн ₽ // 152 млн ₽, т.е. -3%.
  • Мион — 35.7 млн ₽ // 40 млн ₽, т.е. -11%.
  • Пумори — 374.6 млн ₽ // 286.8 млн ₽, т.е. +30%.
  • Свердловский инструментальный завод (СиЗ) — 105.6 млн ₽ // 187.7 млн ₽, т.е. -45%.
  • Серпуховской инструментальный завод (ТВИНТОС) — 15 млн ₽ // 24.2 млн ₽, т.е. -38%.

Обзор рынка ручного электроинструмента

В выборку попали 305 организаций, отвечающих следующим критериям:

  • занимаются производством мебели / деревообработкой / обработкой камня;
  • ручной электроинструмент закупает организация (а не только сами сотрудники);
  • обрабатывают ручным электроинструментом дерево или искусственный камень.

В организациях по телефону опрашивались лица, ответственные за закупку ручного электроинструмента.

В большинстве опрошенных организаций (78%) ручным электроинструментом обрабатывают дерево и материалы на его основе (Рис. 1).

Ручной электроинструмент закупается организациями в среднем 2,5 раза в год (Рис. 2). Наиболее распространена частота закупки 1 раз в год (26% организаций). В 22% организаций – 2 раза в год.

Наиболее популярное место закупки ручного электроинструмента – розничные магазины и рынки, где его предпочитают закупать более половины организаций (Рис. 3).

При этом деревообрабатывающие организации больше предпочитают розничные магазины и рынки, а компании, обрабатывающие камень, заметно чаще обращаются к дилерам (Рис. 4). Возможно, предпочтения мест покупки связаны с требованиями к ручному электроинструменту: чем выше требования, тем более ответственный выбор места покупки.

Главный фактор выбора поставщика инструмента – наличие / сроки поставки товара (87% организаций) (Рис. 5). Возможно, высокое значение фактора сроков поставки связано со срочной необходимостью замены сломавшегося инструмента или с неожиданным объемом работы.

В любом случае эта покупка скорее всего не плановая, а «авральная». Таким образом, вполне возможно, что большинство закупок ручного электроинструмента не планируется заранее в соответствии с планами.

Кроме того, лишь треть (30%) указали сервисное обслуживание и ремонт.

Среди условий, необходимых для покупки организацией ручного электроинструмента, лидирует возможность наличного расчета (ее указали 67% организаций) (Рис. 6). Эта ситуация подтверждает гипотезу о «срочной» закупке и соответствует предпочитаемым местам покупки ручного электроинструмента (розничные магазины, рынки).

Главные факторы выбора ручного электроинструмента: технические характеристики (86%), цена (80%) и марка (68%) (Рис. 7). Значение такого фактора, как «марка», обычно неосознанно занижается респондентами. Но в данном случае даже, возможно, заниженное значение (68%) представляется очень высоким. Таким образом, рынок ручного электроинструмента имеет явный признак брендированного рынка.

Лидерами по уровню осведомленности с подсказкой (респондентам зачитывали список марок) являются марки Makita (90%) и Bosch (89%) (Рис. 8). Сумма процентов значений гистограммы (480%) показывает, что лица, ответственные за закупку ручного электроинструмента, знают в среднем 5 марок. Подтверждается вывод о высокой брендированности исследуемого рынка.

Что касается использования марок ручного электроинструмента, здесь лидирует Makita, которую используют в 77% организаций (Рис. 9). В среднем в опрошенных организациях используют 2 марки. Примечательно, что если используется марка Bosch, то, как правило, «синий» Bosch.

Осведомленность о марке – важный критерий развития бренда на рынке, непосредственно связанный с долей его покупателей. Рис. 10 демонстрирует связь между этими параметрами.

Наблюдается сильная прямая зависимость доли пользователей от уровня их осведомленности о марках, что указывает на целесообразность вложений в увеличение осведомленности потенциальных клиентов о марке. Как видно из линии тренда, при осведомленности о марке ниже 20% практически отсутствуют продажи, т.е.

«входной барьер» для новой марки – около 20% осведомленности с подсказкой. Позиция марок выше линии тренда, как правило, позитивно характеризует их маркетинговую политику.

В ходе опроса респондентов также спрашивали, какие марки ручного электроинструмента являются, по их мнению, лучшими в определенных группах инструментов (пиление / раскрой, фрезерование, шлифование / полирование, пылеудаление, сверление / завинчивание). Как видно из Рис. 11, половина опрошенных считает марку Makita лучшей в своей группе инструментов. За ней следуют марки Festool (26%) и Bosch (21%). Значительная часть опрошенных (21%) не смогла указать лучшую марку.

Рис. 11. Лучшие в своей группе, по мнению респондентов, марки/производители ручного электроинструмента (305 респондентов)

На Рис. 12 можно увидеть лучшие марки в разрезе видов деятельности опрошенных организаций. В организациях, занимающихся обработкой камня, лидером является Festool (44%).

Рис. 12. Лучшие в своей группе марки/производители ручного электроинструмента в разрезе видов деятельности организаций.

Рис. 13. Демонстрирует по каждой марке долю лояльных пользователей (тех, кто считает марку лучшей в какой-либо группе) среди всех пользователей марки. Лидерами здесь являются Festool (89%) и Makita (64%).

Рис. 13. Лояльность пользователей к различным маркам/производителям ручного электроинструмента

Не все пользователи ручного электроинструмента пользуются расходными материалами той же марки, c инструментом которой они работают. Из Рис. 14 видно, что марка с наибольшей долей оригинальных расходных материалов – Festool (22% пользователей используют только оригинальные расходные материалы).

Рис. 14. Марка используемых расходных материалов

Респондентов также просили оценить по 5-балльной шкале различные параметры марок ручного электроинструмента (Рис. 15). Самая высокая средняя общая оценка – у Festool (4,53 балла). У данной марки отсутствуют низкие оценки по параметрам (кроме цены). Festool лидирует по большинству параметров, кроме «Цена», «Известность марки» и «Легкость покупки».

Рис. 15. Бенчмаркинг. Средние оценки параметров марок ручного электроинструмента.

Рынок ручного электроинструмента – сформированный брендированный рынок с многочисленными участниками и сильными лидерами.

Для него характерна сильная прямая зависимость между осведомленностью о брендах и их использованием, что делает целесообразной стратегию продвижения PULL, при которой осуществляются инвестиции в рекламу, продвижение и позиционирование бренда.

Усилия, направленные на позиционирование бренда, определенно имеют потенциал, ведь пятая часть покупателей пока не может назвать лучшие марки в своей группе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector